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AI救台股?緯創驚人狂漲背後… 謝金河爆台灣還有1危機

七月以來的台股從一七三四六.三二到一六五九三.八四,加權指數下跌七五三點,但是AI題材股仍持續奔馳大漲,尤其是緯創連續急漲,是撼動台股士氣,但整體來看,台股多數個股幾乎都呈現拉回整理的走勢,其實景氣仍在往下探,AI墊高了台股,但多數產業仍面臨景氣下滑的壓力。我們先來看看幾個變數,剛剛公布的六月出口三二三.二億美元,比去年同期衰退二三.四%,這是今年最大的衰退幅度,今年首季出口九七七.五億美元,衰退十九.二%,第二季出口一○四三.九億美元,衰退十六.九%,整個上半年出口二○二一.一億美元,衰退十八%。今年開年大家都覺得今年景氣第一季最低,第二季會比第一季好,下半年會比上半年好,但現在看起來第二季沒有好,第三季看起來也不會好,因此,大家都在等第三季,但下一個變數是十二日晚上美國公布的CPI三%後,接下來Fed是不是繼續升息。三檔IP股股價奔騰如果從六月出口衰退二三.四%來看,其實大多數上市櫃公司營收表現平平,台積電六月營收一五六四.○四億元,比去年同期少十一.一%,第二季四八○八.四一億,比去年同期少十%,表現差強人意。聯發科上半年營收一九三七.八六億元,衰退幅度達三五.一%,大多數IC設計公司上半年營收表現都很慘烈,例如面板驅動IC的瑞鼎衰退四二.九%,電源供應IC的力智少五七.九%,義隆電少三四%,威鋒電子少四八.二%,茂達(6138)少三九.二%,IC設計能脫穎而出的只有IP的創意,今年上半年營收成長三二.五%,世芯KY(3661)成長一四四.三%,M31成長二○.七%。這三檔IP股跟著今年IC伺服器題材,股價都奔騰不已,M31寫下一○七五元天價,世芯到一九三○元,創意到一七二五元,台灣三檔IP股股價都登上千元,力旺最高也到二三七五元,從營收消長就可看出今年產業榮枯,像以手機晶片為主的聯發科今年陷入苦戰,多數消費型式電源供應IC、功率半導體也表現不佳,只有相關IP股一枝獨秀。先從總體經濟來看,美國即將公布的六月CPI對照的是去年六月九.一%的最高基期,今年六月的CPI一定比五月的四%低,我估計會落在三~三.五%之間,理論上,通膨正在降溫,六月核心CPI也會落在五%上下,但如果美國Fed仍繼續升息,這也可能是地緣政治的角力,也就是讓景氣往下掉,進一步讓中國產生更大壓力。率先公告六月CPI的中國,CPI是零,PPI是負五.四%,中國已是零通膨,最值得注意的是中國的PPI已是連續第九個月的負值,這是顯著的通縮,美國已連續升息十次,升了二○碼,中國則是連續降息,人行更是大力降準,國銀更是催促放款,但中國依舊往通縮的路在走,這可能也是地緣政治殺戮的手段,美國對中國圍成的抗中聯盟,正在不知不覺中形成新形勢。印度二十年大牛市從生產基地的「友岸外包」大勢來看,印度已是亞洲新的生產基地,國際大廠從蘋果開始一路開疆闢土,印度股市已經是長達二十年的牛市,從二○○○年左右的二八二八漲到六萬五千點以上,上周以三.四兆美元市值超越英國、法國,成為世界第四大股市,印度直追中國的勢頭正在成形。而美國的後院墨西哥氣候也成形,墨西哥披索這一年多從去年初二二.一四八升值到十六.九七七,成了全世界最強勢的貨幣之一,墨西哥股市也上揚十.三四%,墨西哥是美國的後院,很長的時間,美國不太重視墨西哥,現在地緣政治使力,美中角力,墨西哥成為地緣政治主要受益者。另一個是波蘭,今年波蘭股市繼續上揚十七.九%,經歷二戰洗禮,這次力挺烏克蘭,也讓波蘭搖身變成俄烏戰爭後最重要的門戶,波蘭是烏克蘭重建商機最大的受益者,到目前為止,俄烏戰爭仍撲朔迷離,但俄羅斯經過瓦格納兵變,元氣已大傷,最近俄羅斯盧布又貶回九二兌一美元,看起來頹勢又再顯現。廣達沈潛三十年一次爆發從印度、波蘭到墨西哥,是生產基地的三個亮點,而股市除了印度超英趕法外,上周日本股市市值達六.一七兆美元,超越中國的六.○九兆美元,日本股市又回到世界第二,日經指數創下三十三年新高,終於喚醒世人對日本再起的重視。一九九○年代前後,日經指數漲到三八九五七,台股也漲到一二六八二,台股與日股並肩而行,九○年後的三○年,台商深耕中國,二○一八年台灣的加權指數終於越過一二六八二的三○年大壓力,直奔到一八六一九,這次日本日經指數超越一九八九年創下的三八九五七應不難,台股與日股可能又會走在一起共榮的方向。這次AI伺服器正充分展現台灣的機會與實力、活力,回頭看這一段往事,二○一八年沈榮津出任經濟部長,正在大力推台商回台投資三大方案,林百里斥資四二.八億元買下中環旗下中嘉投資一.一萬坪土地,林百里成了台商回台投資方案最重要的代表性企業,買下華亞科特園區的土地、廠房,廣達成立AI實驗室,這塊土地成為AI伺服器生產基地,才僅僅五年的時間,廣達風生水起,這回Nvidia的黃仁勳把黑色皮夾克穿在雲達總經理楊麒令身上,廣達股價沈潛三○年,今年一次爆發,漲到一八九.五元,市值達六七七八.八六億元,躍居台灣第八大市值企業,這是廣達沈潛三○年的一次總爆發。(全文未完)全文及圖表請見《先探投資週刊2256期精彩當期內文轉載》

蔡徐坤爆搞大女生肚子「節目畫面遭刪光」對粉絲喊話道歉了

24歲大陸偶像歌手蔡徐坤外型帥氣,參加《偶像練習生》後爆火出道,迅速成為頂流明星,近期蔡徐坤遭陸狗仔爆料一夜情搞大圈外女生肚子,蔡母得知後派工作人員連絡女方索賠並監視,蔡徐坤沉默8天後回應強調兩人你情我願,但工作和人氣都受到影響,錄製節目也遭全數刪除,他近日低調飛新加坡開演唱會,在現場時他對粉絲道歉了。蔡徐坤7月15日在新加坡舉行KUN2023[迷]世界巡演演唱會,有粉絲透露蔡徐坤在現場喊話:「抱歉!讓你們擔心了!」而現場粉絲則大喊讓他別哭,不過網友對此大多都是負面評論:「他怎麼還沒涼啊」、「新加坡對於劣跡藝人這麼開放嗎」、「他哭不過是為了博同情,他還要賺粉絲錢呢」、「粉絲能不能清醒點」、「該對跑男後期說抱歉好吧」。蔡徐坤近期遭狗仔爆料和圈外人女子一夜情,結果一次就把對方肚子搞大,女子找上蔡徐坤商討要如何處理孩子,最後決議打掉,蔡母得知後認為是女方藉此詐欺,派人違法蒐集女子訊息,隔8日後蔡徐坤總算回應網上一夜情的說法,表示2021年他是單身狀態,和C女士有過交往,雙方的私事也在2021年解決,沒有進一步的糾葛,強調兩人是你情我願,C女士當時是成年,希望大家能尊重當事人和C女士的隱私,對於母親是否違法獲取對方個人訊息,疑似在女方家門安裝監視器一事卻沒有回應。

美元指數周一能不能站回100?否則後續問題大條

所有非美貨幣在7/10~7/14的四個交易日,大大揚眉吐氣,新台幣兌美元強升4.37角或1.41%,美元指數應聲跌破100大關,更加激勵主要亞幣蓄勢再攻。周一(7/17)國際匯市開盤,非美貨幣會如何表現?外銀認為,應該觀察美元指數如何站回到100、且能否站穩!上周的國際匯市「激速」豬羊變色,非美貨幣強力反攻美元,幾乎呈現仰角走升,歐元兌美元最高來到1.12的全年最高,新台幣兌美元四天強升大口吃掉過去11年的貶幅。由於匯市轉向太快,多數外匯策略分析師無法在這個周末發布報告,也不願對後市明確表態,「感覺上,分析師都被震昏頭了」,外銀主管開玩笑說,實際上也看到美元被嚴重超賣了。外匯商OANDA亞太地區高階市場分析師KelvinWong指出,美元貶值至15個月低點,是2022年11月7日以來最糟糕的一周,跌破100.95的關鍵中期支撐位,所幸也因此在支撐價得到加強。渣打銀行財富管理認為,考慮到美國聯準會7月晚些時候升息的可能性很大,美元指數可能在99.0~98.50附近找到支持。OANDA團隊提醒,美元貶值可能會轉化為大宗商品價格的上漲,因為大多數大宗商品是以美元定價,布蘭特油期價格就在本周周間突破80美元/桶的區間盤整,「如果布蘭特油期價格能夠保持目前的上升軌跡,通貨膨脹就可能會從這個關頭開始攀升!」同時,大宗商品的潛在走升趨勢也可能會引發美國CPI的再次上升。
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